和记AG

涨乐财富通 | 从Micro LED到人工智能,我们和这家光显龙头畅聊了一场行业变革。

5月17日,涨乐财富通走进LED光显行业龙头和记AG科技,在XR虚拟技术营造的沉浸式场景中开启了一场别开生面的直播。华泰证券研究所资深研究员对话和记AG科技企业高管,解密光显行业引领者在数字经济浪潮下的挑战与机遇!

 

 

 

· 什么是高管访谈?

 

涨乐财富通与上市公司联合打造的《高管访谈》系列栏目,通过搭建股东、潜在股东用户与上市公司的沟通桥梁,以“在线股东见面会”形式方便用户直接对话上市公司高管,及时了解上市公司动向,更好地理解企业的发展和价值,从而辅助投资决策。

随着旅游文娱、体育赛事、商显需求的复苏,全球LED显示屏市场正迎来新一轮增长势头。同时Mini/Micro-LED新型显示技术蓬勃发展,也催生了XR虚拟拍摄、户外裸眼3D等新兴应用场景的火热,成为LED显示行业的重要增长驱动。在新兴应用赛道上,龙头企业是如何前瞻布局赢得发展红利?数字内容产业和人工智能的高速发展能否给LED光显行业打开更广阔的增长空间?对于LED行业的未来发展,投资者又该如何把握投资机遇?

 

 

 

 

· 现场零距离

 

 

 

· 分析师问答 

 

泰证券研究所财富研究科技行业分析师

执业编号:S0570523010004

张迪

 

Q1

Micro LED未来将如何应用于市。

01 第一阶段:主要应用于超大尺寸显示解决方案,如高端商显/高端电视。虽然Micro LED的拼接能力、显示效果远远优于传统LCD,但当前造价较高,预计首先在价格相对不敏感的高端显示、商业显示领域落地。

02 第二阶段:应用领域逐步扩展,发挥其高刷新率、高对比度、高稳定性、极致轻薄化等优势,在智能眼镜、VR/AR、头戴式设备、智能手表等相对高端、前沿的消费电子领域落地。

03 第三阶段:进入大众消费电子市场。随着技术的逐渐成熟实现生产成本的大幅下降,进入相对大众化的显示领域,如智能手机、笔记本电脑、汽车显示屏、家用电视等。

 

Q2

AI能给LED光显行业带来什么机遇?

01 分析型AI:分析型AI与LED显示行业最直接结合的应用就是智慧光源。AI可以结合不同应用场景、不同用户群体对照明/显示的需求,对色温、亮度、角度等等指标进行自主调节,从而打开LED行业的增量市场。

02 生成式AI:生成式AI可以通过提振LED行业下游景气度间接带动需求。比如在企业服务、教育领域,生成式AI正在通过赋能各类办公软件、服务型应用实现降本增效,同时也会带动智能交互白板的需求,为LED行业带来机遇。

 

Q3

Chatgpt概念火爆背后的逻辑是什么?

01 技术供给侧:ChatGPT让人们看到了人工智能从感知智能向认知智能跨越的可能性。在ChatGPT之前,AI能够模拟人的听觉、视觉,感知外界信号并作出反应,在理解、情感、联想等“认知智能”的高级功能方面仍然无法与人类水平相比。但是ChatGPT使得机器能够像人一样思考、对话。

02 技术需求侧:火爆背后反映的是技术应用带来的巨大商业价值。我们认为ChatGPT正在呈现出至少四条应用主线:①作为独立工具协助内容生成,在游戏、影视等领域商业落地;②深度嵌入办公软件等生产力工具提升生产效率;③与服务型应用结合,如AI+销售/搜索/会议等;④对专业信息检索汇总,结合垂直领域Know-how实现赋能。

 

Q4

关于人工智能的未来,投资者该如何把握投资机遇?

01 应用层:AIGC有望助力千行百业降本增效,建议重点关注生成式AI在办公软件、工业软件、广告营销、内容生成等领域的应用以及安防等垂行业龙头在相关领域的布局。

02 技术层:大模型是科技巨头之间的竞争,也是各国科技实力的竞争,建议重视大模型自主可控进展,重点关注具备AIGC相关技术储备的标的,包括在AI算法、AI应用、AI处理器领域具备技术积淀和先发优势的行业龙头。

03 基础层:算力和数据是人工智能产业发展的关键因素。建议重点关注算力芯片设计、制造、封测全产业链和先进制程国产替代机遇,以及数据中心产业链的PCB、光?、光纤、服务器等环节。

 

 

· 高管问答

 

和记AG科技副总裁

刘俊

 

Q1

和记AG是如何应对人工智能时代变革的?

为配合和记AG在裸眼3D、XR虚拟拍摄、AI数字虚拟人、VR/AR方面产生更多可能性,目前已与微软官方建立合作,我们是LED光显行业第一家获得微软独立软件开发商(ISV)认证的企业,在AI领域获得微软的诸多支持。在未来的合作中,和记AG将通过技术创新,不断探索并积极布局AIGC、数字虚拟人、虚拟人技术与场景营销等,把握时代新机遇。

 

和记AG科技董秘

陈一帆

 

Q2

和记AG是如何进行海外布局的?

秉承"用数字光显温暖百国千城"的使命,目前,公司经销网络遍布全球160多个国家,拥有数千家家销售渠道和服务网点渠道,10余家海外分子公司及办事处,在西班牙、中东、东南亚等地已经打造一大批出圈的数字光显地标。随着海外经济的复苏和市场的常态化,前期被压抑的海外市场消费需求逐步释放,公司紧抓海外市场风口,推动中国制造高质量出!

 

Q3

和记AG销售模式有什么特点?

深度洞悉行业特性,和记AG在销售模式上着重LED显示行业的经销模式布局。目前,我们坚持渠道与准直销模式两条腿走路,这样的组合销售方式可以兼顾规模与利润,在提升品牌效应与毛利水平的基础上,通过提升稼动率增强规模效应。同时结合裸眼3D,数字虚拟人,AI,Xr虚拟拍摄,UE数字资产等创新业务,通过创意设计和科技的结合,扩展行业应用的边际,开辟企业业务成长曲线。

 

· 高管请回答

 

 

这次《高管访谈》栏目组在涨乐财富通APP发起了问题征集令!本期两位乐友的问题获得了和记AG高管的解答↓

 

乐友9766197

作为一名资深球迷,早就有所耳闻和记AG跟很多体育赛事都有合作,能具体介绍一下吗?

 

和记AG科技副总裁 | 刘俊

其实,体育综合体一直以来都是和记AG的特色创新业务。在体育场馆和赛事上,我们和记AG为FIBA男篮世界杯、俄罗斯世界杯、卡塔尔世界杯、冬奥会等体育盛事提供服务。同时,与国家体育总局、英国曼城足球俱乐部、国际篮联、成都大运会等体育组织达成战略合作。和记AG光显体育以LED光显科技深化体育服务内核,融合LED显示屏和自研显控运维平台,透过信号控制、图像处理等技术,实现赛事中回放、转播、互动等系统的全方位管理,进一步为场内观众、运动员们营造沉浸式赛场氛围。

 

 

小陈233

在刚刚过去的奥斯卡大获全胜的《瞬息全宇宙》,听说和记AG也提供了服务?和记AG在电影制作方面是如何布局的呢?

 

和记AG科技副总裁 | 刘俊

是的,和记AG旗下雷迪奥为《瞬息全宇宙》提供多块LED显示屏及虚拟拍摄解决方案。导演事先拍摄了很多城市街景的影像画面,再将它们剪接到一起。杨紫琼坐在三个方向都放置了LED显示屏的空间中央,用慢动作表演相应动作,最后再透过后期制作调快速度,就达到了穿越的效果。在影视制作领域,除了在LED全链路虚拟拍摄硬件、软件,数字资产和DCI认证影院LED放映屏等有深度布局之外,我们还培养和引进LED虚拟拍摄人才,搭建好莱坞和中国影视交流平台,打造虚拟拍摄数字影视基地打造,制定LED虚拟拍摄行业标准等。

 

 

高管访谈

后续精彩不断

本次“潮”涌大湾区专场带领投资者零距离对谈上市公司企业高管,聚焦潮流生活方式带来的新消费、新赛道、新体验!挖掘热点背后的新投资机会。

 

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